חיבור AI (MCP)
חברו עוזר AI כמו Claude או ChatGPT לחשבון סדר כדי לנהל הכנסות, לקוחות ודוחות בשיחה, עם הרשאות שאתם בוחרים.
מה זה עושה
חיבור AI מאפשר לחבר עוזר חכם כמו Claude, ChatGPT או Cursor לחשבון סדר שלכם, כך שתוכלו לשאול שאלות ולנהל הכנסות בשיחה רגילה. אתם יכולים לבקש סיכום של החודש, להוסיף הכנסה, לסמן עבודה כשולמה או לראות מי הלקוח שהכניס הכי הרבה השנה. החיבור עובד דרך פרוטוקול MCP ומאובטח בהתחברות לחשבון, ואתם בוחרים אילו הרשאות לאשר. חשוב לדעת: העוזר יכול לקרוא ולערוך נתונים, אבל הוא לא יכול להפיק מסמכי מס. הפקת חשבוניות וקבלות זמינה רק בתוך האפליקציה, וזו הגנה מכוונת.
איך מחברים
- פתחו את הגדרות ובחרו בלשונית חיבורים. בטלפון יש קטע חיבורי AI ישירות בתוך ההגדרות.
- תחת כתובת החיבור (MCP) לחצו על העתק כדי להעתיק את הכתובת.
- בעוזר שלכם הוסיפו חיבור מותאם והדביקו את הכתובת. ב-Claude: הגדרות, Connectors, Add custom connector. ב-ChatGPT: Settings, Connectors, Add. ב-Cursor: Settings, MCP, Add server.
- העוזר יפתח את מסך ההתחברות של סדר ואז מסך אישור שמפרט את ההרשאות המבוקשות: קריאה וכתיבה. אשרו כדי לחבר.
איך זה מתנהג
ההרשאות מחולקות לשתיים. קריאה מאפשרת לעוזר לצפות בהכנסות, בלקוחות, בקטגוריות ובדוחות. כתיבה מאפשרת לו ליצור, לעדכן ולמחוק הכנסות, לקוחות וקטגוריות. הפקת מסמכי מס לא נכללת באף הרשאה. הכלים להפקה פשוט לא קיימים בחיבור ה-AI, כך שאין שום דרך שעוזר יפיק חשבונית בשמכם.
כל האפליקציות שחיברתם מופיעות תחת אפליקציות מחוברות באותו המסך. לצד כל אחת יש כפתור נתק שמבטל את הגישה מיד. מחיקה מכאן מנתקת את העוזר לגמרי, ותצטרכו לחבר מחדש כדי להשתמש בו שוב.
העוזר עובד מול אותם נתונים שאתם רואים באפליקציה, אז כל שינוי שהוא עושה מופיע מיד בדפדפן ובטלפון.
טיפים
- נסו לבקש דברים בשפה חופשית, למשל "כמה הרווחתי החודש?" או "הוסף 1,500 ₪ מ'קפה נואר' להופעה ב-4 ביולי".
- אם אחרי החיבור לא מופיעים כלים, ודאו שאישרתם את ההרשאות במסך האישור, ואם צריך התחברו מחדש דרך חיבורים בהגדרות.
- רוצים לעצור עוזר? לחצו נתק ליד שמו ברשימת האפליקציות המחוברות.
- להפקת חשבוניות ומסמכים המשיכו להשתמש באפליקציה עצמה, זו פעולה שנשארת בשליטתכם המלאה.