חיבור ספק החשבוניות והפקת מסמכים
חברו את Finbot או Morning (חשבונית ירוקה) והפיקו חשבוניות מס וקבלות ללקוחות ישירות מתוך "סדר".
מה זה עושה
חיבור ספק חשבוניות מאפשר לכם להפיק מסמכי מס אמיתיים, כמו חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה או קבלה, ישירות מתוך "סדר". אתם יכולים לחבר את Finbot או את Morning (חשבונית ירוקה), ולהפיק מסמך לרשומה בודדת או לאחד כמה רשומות של אותו לקוח למסמך אחד. לפני כל הפקה יש שלב בדיקה שמראה בדיוק מה יישלח.
איך מחברים
- פתחו את הגדרות ובחרו בלשונית חיבורים.
- בקטע ספק הפקת חשבוניות בחרו את הספק שלכם.
- עבור Finbot הדביקו את מפתח API שנמצא בחשבון Finbot תחת הגדרות העסק ← מפתח API להפקת הכנסות. עבור Morning הדביקו את ה-Client ID ואת ה-Client Secret מתוך הגדרות ← מפתחות API.
- לחצו שמור. אפשר תמיד ללחוץ בדוק חיבור כדי לוודא שהחיבור תקין.
איך זה מתנהג
בכל רשומה מופיע כפתור הפק חשבונית. בקבוצת לקוח שכולה ממתינה לחיוב יופיע כפתור מאוחד בנוסח חשבן את ה-N שמאחד את כל הרשומות למסמך אחד.
לפני ההפקה תמיד עוברים דרך בדיקה לפני שליחה. המסך הזה מציג את שם הלקוח כפי שיופיע על המסמך, את שורות המסמך, את סכום המע"מ ואת תוכנית שליחת המייל. רק אחרי אישור המסמך מופק בפועל.
אחרי ההפקה נפתח מסך שיתוף שבו אפשר לשלוח את הקישור למסמך בוואטסאפ, ב-SMS, באימייל, או פשוט ללחוץ העתק כדי להעתיק את הקישור.
טיפים
- סמנו כלול מע"מ במסמך רק כשצריך. עוסק פטור אינו גובה מע"מ, ולכן מסמכים נושאי מע"מ מוסתרים עבורו לפי סוג העסק שהגדרתם.
- מסמך מחייב, כמו חשבונית מס, מקבל מספר סידורי ולא ניתן למחוק. השתמשו בו רק כשהפרטים סופיים.
- כדי לשנות תאריך או סכום, ערכו את הרשומה ב"סדר" ואז פתחו את דיאלוג ההפקה מחדש.
- לקוח שאינו מקושר לספק ייווצר אצלו ככרטיס חדש בזמן ההפקה, לפי השם שמופיע בבדיקה.