מחירון פר לקוח ותמחור אוטומטי

הגדירו תעריף לכל סוג עבודה או לכל להקה, ו"סדר" יתמחר אירועים מיובאים אוטומטית לפי מילות המפתח בכותרת.

מה זה עושה

לכל לקוח אפשר לשמור מחירון של תעריפים בעלי שם, למשל תעריף אחד ל"הופעה", אחר ל"חזרה" ואחר ל"סשן", או תעריף נפרד לכל להקה. כשאירוע מגיע מהיומן בייבוא אוטומטי, "סדר" בוחר את התעריף המתאים לפי המילים שמופיעות בכותרת האירוע, כך שכל רשומה נוצרת כבר עם המחיר הנכון.

איך מגדירים תעריפים

1. פתחו את מסך לקוחות ובחרו לקוח, או צרו לקוח חדש.
2. בטופס הלקוח גשו לאזור תעריפים ולחצו ערוך.
3. הוסיפו שורה לכל סוג עבודה: תנו לה שם (למשל הופעה), סכום, ומילות מפתח שמופיעות בכותרות האירועים.
4. שמרו את הלקוח. אם עדיין אין תעריפים יופיע הכיתוב לא הוגדרו תעריפים. לחצו כדי להוסיף.

איך התמחור נבחר

כשאירוע מיובא, "סדר" קודם מזהה מיהו הלקוח, ואז קובע מחיר. זיהוי הלקוח נעשה לפי סדר עדיפות:

1. שיוך יומן ללקוח, האות החזקה ביותר. אם קישרתם יומן שלם ללקוח, כל אירוע ביומן מיוחס אליו.
2. אימייל של המשתתף או המארגן שתואם לאימייל של לקוח שמור. האימייל שלכם עצמכם לא נספר, ואימייל שמשותף לכמה לקוחות מדולג כי הוא לא מזהה חד משמעית.
3. שם של לקוח או להקה (שלושה תווים ומעלה) שמופיע בכותרת האירוע.

אחרי שהלקוח זוהה, המחיר נקבע כך: קודם התעריף שמילות המפתח שלו מופיעות בכותרת (המילים מורחבות דרך מנוע הסינונימים, כך ש"הופעה" תופס גם gig או show). אם אין התאמה, "סדר" חוזר לסכום של רשומה קודמת של אותו לקוח שהתיאור שלה דומה לכותרת, ואם גם זה חסר, לסכום האחרון שרשמתם לאותו לקוח. אם אין שום אות מחיר, הרשומה נוצרת עם 0.

טיפים

• סדר התעריפים ברשימה הוא סדר העדיפות, התעריף הראשון שמתאים נבחר. סדרו כך שהמדויק ביותר יופיע ראשון.
• מילות מפתח קצרות מדי עלולות להתאים למילים אחרות, השתמשו במילים ייחודיות לסוג העבודה.
• איש קשר לחשבוניות בטופס הלקוח משמש רק כיעד לשליחת מסמכים, הוא לא משפיע על זיהוי המשלם ביומן.
• בהוספה ידנית של עבודה אפשר לבחור תעריף שמור דרך תעריף מהיר כדי למלא סכום ותיאור בלחיצה.