חיבור היומן וייבוא אוטומטי
חברו את היומן שלכם ל"סדר" כדי שאירועי עבודה יהפכו להכנסות באופן אוטומטי, עם מחיר שנלמד מההיסטוריה שלכם.
מה זה עושה
חיבור היומן מאפשר ל"סדר" לקרוא את האירועים שלכם ולהפוך אירועי עבודה להכנסות אוטומטית. אתם יכולים לחבר את Google Calendar או את Outlook, ו"סדר" מזהה מי הלקוח ומהו המחיר לפי ההיסטוריה שלכם. ההרשאה שאתם נותנים היא קריאה בלבד, "סדר" לא משנה שום דבר ביומן עצמו.
איך מחברים
- פתחו את הגדרות ובחרו בלשונית יומן.
- לחצו על התחבר ובחרו יומן Google או Outlook. אפשר גם ללחוץ על חבר ליומן ישירות ממסך ההכנסות.
- אשרו את הרשאת הקריאה ליומן אצל הספק.
- תחת הגדרות ייבוא ודאו שהמתג ייבוא אוטומטי דלוק. הוא נדלק אוטומטית בחיבור הראשון.
- תחת יומנים לסנכרון בחרו מאילו יומנים לייבא, ובעזרת שיוך ללקוח אפשר לקשר יומן שלם ללקוח קבוע.
איך זה מתנהג
"סדר" סורק חלון של חודש אחורה ועד שלושה חודשים קדימה, ומייבא אירועים שנראים כמו עבודה. אירועים אישיים נשארים בחוץ. הסנכרון רץ בשלושה מצבים: אוטומטית כשאתם פותחים את מסך ההכנסות, פעם ביום ברקע, וגם ידנית בלחיצה על סנכרן עכשיו.
כל רשומה שיובאה אוטומטית מופיעה ברשימה עם שתי פעולות מהירות: אשר מאשר את ההכנסה, ומחק מסיר אותה. אירוע שמחקתם לא ייובא שוב בסריקה הבאה.
את המחיר "סדר" לומד מהלקוח: קודם לפי מחירון הלקוח והמילים בכותרת האירוע, ואם אין התאמה, לפי הסכום האחרון שרשמתם לאותו לקוח. אם שייכתם יומן ללקוח מסוים, השיוך הזה גובר על כל זיהוי אחר, וכל אירוע ביומן הזה מיוחס אליו.
טיפים
- אם חיברתם את שני היומנים, "סדר" עובד עם אחד בכל פעם ו-Google מקבל עדיפות.
- שייכו יומן קבוע ללקוח קבוע כדי לחסוך זיהוי ידני ולקבל תמחור מדויק יותר.
- כדי שהמחירים יהיו מדויקים, הגדירו מחירון פר לקוח עם מילות מפתח שמופיעות בכותרת האירוע.
- מחקתם רשומה בטעות? היא נשמרת בסל המיחזור למשך 30 יום וניתן לשחזר אותה דרך ייצוא נתונים וסל המיחזור.