לקוחות וקטגוריות

נהלו את ספריית הלקוחות עם פרטי קשר, איש קשר לחשבוניות, ניתוח פר לקוח וכלי מיזוג, ועצבו את הקטגוריות עם שם, צבע ואייקון וסדר משלכם.

מה זה עושה

מסך לקוחות הוא ספריית הלקוחות שלכם: שם, פרטי קשר, ניתוח פר לקוח וכלי מיזוג לכפילויות. מסך קטגוריות מאפשר לעצב את סוגי ההכנסה עם שם, צבע, אייקון וסדר משלכם. השניים יחד נותנים ל"סדר" את הזהות של כל הכנסה: מי שילם ועל מה.

לקוחות

1. פתחו את מסך לקוחות ולחצו על לקוח חדש, או ייבא לקוחות מעבודות קיימות כדי לייבא שמות מהכנסות שכבר רשמתם.
2. מלאו שם הלקוח, אימייל וטלפון. אפשר להוסיף גם תעריפים, כתובת והערות.
3. תחת איש קשר לחשבוניות אפשר להזין שם, אימייל וטלפון של מי שבפועל מקבל את המסמכים, לרוב מנהל או הנהלת חשבונות.
4. בחרו לקוח כדי לפתוח את הנתונים שלו: הכנסות החודש והשנה, ממתין לתשלום, זמן תשלום ממוצע ועוד.

איש הקשר לחשבוניות משמש כברירת מחדל לשליחת מסמכים ולשיתוף בוואטסאפ או במייל, אבל הוא לעולם לא משמש לזיהוי מי שילם בייבוא מהיומן. יש לכם אותו לקוח פעמיים בשמות שונים? לחצו על מיזוג כפילויות או על מזג עם... בכרטיס הלקוח כדי לאחד את כל העבודות תחת שם אחד.

קטגוריות

1. פתחו את מסך קטגוריות ולחצו על קטגוריה חדשה.
2. הזינו שם, בחרו צבע ואייקון.
3. גררו לשינוי סדר כדי לקבוע איך הקטגוריות מופיעות בכל האפליקציה.

הצבע והאייקון של הקטגוריה מלווים את ההכנסה בכל מקום: ברשימה, ביומן ובדוחות. קטגוריה שכבר לא בשימוש אפשר להעביר לארכיון במקום למחוק, כדי לשמור על ההיסטוריה.

טיפים

• הגדירו תעריפים לכל לקוח כדי שהמחיר ייבחר אוטומטית בייבוא מהיומן. ראו מחירון פר לקוח ותמחור אוטומטי.
• מלאו איש קשר לחשבוניות ללקוחות שאצלם מנהל או הנהלת חשבונות מקבלים את המסמך.
• מזגו כפילויות מוקדם כדי שהניתוח פר לקוח יישאר מדויק.
• תנו לכל קטגוריה צבע ברור, כך יהיה קל לזהות עבודות במבט אחד ביומן ובדוחות.