חשבונית מרוכזת ותזכורת החשבוניות

אחדו כמה רשומות של אותו לקוח למסמך אחד, וקבלו תזכורת תקופתית על כל מה שממתין להפקה.

מה זה עושה

כשלקוח אחד צבר כמה עבודות שעדיין לא הופקה עבורן חשבונית, אפשר לאחד את כולן למסמך אחד במקום להפיק מסמך לכל רשומה. בנוסף, "סדר" שולח תזכורת תקופתית שמרכזת את כל מה שממתין להפקה, כדי שלא תשכחו להוציא חשבוניות. שתי היכולות דורשות ספק חשבוניות מחובר.

חשבונית מרוכזת

במסך ההכנסות עברו לתצוגה המקובצת לפי לקוח. כרטיס של לקוח עם רשומות ממתינות מציג כפתור חשבן את ה-N, כאשר N הוא מספר הרשומות הממתינות, שמפיק מסמך אחד המכסה את כל אותן רשומות. כל רשומה מופיעה כשורה נפרדת בתוך המסמך עם התיאור והסכום שלה.

רק רשומה שעונה על שני התנאים נספרת בתוך אותו מספר N ונכנסת למסמך המאוחד: היא עדיין לא הופקה, והסטטוס שלה הוא ממתין. רשומה שכבר סומנה נשלחה, שולמה או בוטלה מחוץ ל"סדר" לא נכנסת לחישוב.

אם מעורבים שיעורי מע"מ שונים בקבוצה אי אפשר לאחד אותם, הכפתור מושבת ומופיעה ההודעה תערובת שיעורי מע״מ, חשבן בנפרד. במקרה כזה הפיקו כל רשומה בנפרד.

תזכורת החשבוניות

התזכורת פותחת את מסך חשבוניות מוכנות להפקה (בדפדפן בכתובת /income/review, ובאפליקציית האייפון במסך המקביל). המסך מציג את כל הרשומות הממתינות מקובצות לפי לקוח. חשבונית בישראל לא יכולה לערבב חודשים, ולכן כאן "סדר" מפצל את רשומות הלקוח לכרטיס נפרד לכל חודש קלנדרי. לכל פריט יש אשר שפותח תצוגת בדיקה לפני שליחה לפני ההפקה, וערוך לשליטה מלאה. אין כפתור "אשר הכול", כל מסמך יוצא בנפרד ובכוונה, כדי שתאשרו כל אחד.

הגדרת התדירות

1. פתחו הגדרות ובחרו בלשונית תזכורות.
2. תחת סיכום חשבוניות להפקה בחרו תדירות: שבועי (ברירת מחדל) או חודשי.
3. קבעו את היום: יום בשבוע לתזכורת שבועית, או יום בחודש (כולל סוף חודש) לתזכורת חודשית.
4. אפשר לבחור סוג מסמך לברירת מחדל להפקה מהירה.

טיפים

• התזכורת נשלחת רק כשמחובר ספק חשבוניות, אם אין ספק אין מה להפיק והיא נחסכת.
• התזכורת נשלחת פעם אחת בכל תקופה, אבל נשארת גלויה בפעמון ההתראות לאורך כל התקופה.
• אפשר לכבות את התזכורת לגמרי במתג תזכורת תקופתית: חשבוניות מוכנות להפקה באותה לשונית.