ניהול הכנסות: צעדים ראשונים

הוסיפו הכנסות, עקבו אחרי הסטטוס מ"ממתין" ועד "שולם", ונהלו את הרשומות שלכם במסך ההכנסות.

מה זה עושה

מסך ההכנסות הוא הלב של "סדר". כאן אתם מוסיפים כל עבודה, עוקבים אחרי מצב התשלום שלה, ומפיקים ממנה מסמך. כל רשומה נושאת תיאור, לקוח, תאריך, סכום וקטגוריה, ותג סטטוס אחד שמראה איפה היא עומדת בתהליך.

איך מוסיפים הכנסה

1. במסך ההכנסות לחצו על עבודה חדשה.
2. מלאו את פרטי העבודה: לקוח, תאריך, תיאור עבודה וסכום. שימו לב שהסכום מוזן לא כולל מע"מ.
3. בחרו קטגוריה כדי שהניתוחים יהיו מדויקים.
4. לחצו צור עבודה.

בהמשך, כשתשלחו חשבונית או תקבלו תשלום, סמנו זאת ברשומה עם שלחתי חשבונית או התקבל תשלום.

איך עובד תג הסטטוס

לכל רשומה יש תג סטטוס יחיד שמתאר את מחזור החיים של הכסף:

• ממתין העבודה בוצעה אך עדיין לא נשלחה חשבונית.
• נשלח נשלחה חשבונית וממתינים לתשלום.
• שולם התקבל התשלום.
• בוטל העבודה בוטלה.

מע"מ וסוג עסק

הסכום שאתם מזינים הוא נטו, לפני מע"מ. ברירת המחדל של המע"מ בעבודות חדשות נגזרת מסוג העסק שהגדרתם בהגדרות ← העדפות. עוסק מורשה מקבל מע"מ כברירת מחדל, ועוסק פטור אינו גובה מע"מ כלל. תמיד אפשר לשנות ידנית בכל רשומה.

טיפים

• לחצו על קיבוץ לפי לקוח כדי לראות את כל העבודות של כל לקוח יחד, לצד סכום כולל וכפתור חשבון מאוחד.
• אפשר לעבור בין תצוגת רשימה לתצוגת כרטיסים לפי מה שנוח לכם.
• מחקתם עבודה בטעות? היא עוברת לסל המיחזור ל-30 יום, ותוכלו לשחזר אותה. עוד בייצוא נתונים וסל המיחזור.
• כדי להפיק מסמך אמיתי מרשומה, חברו קודם ספק חשבוניות.
• עבודות חוזרות אפשר להפוך להכנסות קבועות שנוצרות אוטומטית בכל תקופה.